Sekte Ilusi berasal dari Dinasti Shang dan dibagi menjadi lima faksi emas, kayu, air, api, dan bumi. Pada tahun-tahun awal Republik Tiongkok, Pei Jingzhi, seorang ahli air, melakukan pembunuhan besar-besaran untuk merebut harta sihir Sekte Ilusi dan akhirnya disegel oleh Kong Kong’er, seorang ahli api. Dua puluh tahun kemudian, Pei Jingzhi kembali dan membunuh Kong Kong’er. Sebelum meninggal, dia mempercayakan anak yatim piatu yang dia besarkan, Zhuo Qiwei, kepada ahli api, Lu Xiafei, untuk mempelajari seni api. Zhuo Qiwei bersumpah untuk membalas kematiannya. Tetapi ketika dia secara tidak sengaja mengetahui bahwa Pei Jingzhi adalah ayah kandungnya, dia terjebak dalam dilema…